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    能耗雙控下十幾個省市工廠限電限產!“限電令”下化工行業影響如何?
    來源 : 公開網絡
    作者 : 公開網絡
    時間 : 2021-09-24
    材料漲價的聲勢還沒降下去,限電令又來了。
     
    近期,多地下發能耗雙控的政策文件,各類高耗能高污染的行業紛紛停產停工,江蘇、云南、浙江等地限產升級的消息更是刷爆朋友圈。
     
     
    所謂“能耗雙控”政策,是指能源消費強度和總量雙控的相關政策。據多位行業內人士透露,今年以來,對“能耗雙控”的考核一直比較嚴格,考核結果會作為當地領導班子的工作考評依據。今年一季度和半年度,國家發改委還發布了能耗強度降低進度目標預警等級和能源消費總量控制目標預警等級,被列為紅色的各個地區政府對本地區的高耗能企業的管控加碼得就會比較厲害。
     
    國家發展改革委印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示,在能耗強度降低方面,青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個?。▍^)上半年能耗強度不降反升,被列為紅色的一級預警;在能源消費總量控制方面,青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個?。▍^)被列為紅色的一級預警。
    資料來源:國家發展和改革委員會官網,中金公司研究部
    注:西藏自治區數據暫缺,不納入預警范圍
     
    對于化工行業而言,如果突然停電停爐,低負荷運行存在著很大的安全風險。

    化工行業影響幾何?

    能耗雙控政策持續推進,對化工行業影響主要有以下三個方面:
    第一,能耗雙控影響下,能耗強度控制一級預警的9個?。▍^)短期內存在降低能耗總量的壓力,短期對9個?。▍^)產能占比高的化工品種供給帶來沖擊,相關產品價格或將維持強勢。
    我們對化工品種進行梳理,發現35個化工品種9個?。▍^)產能占比超過50%,包括農藥部分品種、氯化鉀、滌綸、錦綸、黃磷、工業硅、三氯化磷、電石等品種。
     
    圖表:能耗強度控制一級預警的9個?。▍^)產能占比超過50%的化工品種

    資料來源:卓創資訊,中金公司研究部
     
    第二,《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》等中長期措施將持續遏制“兩高”項目盲目發展,持續推進節能改造,降低能耗強度。我們認為未來“兩高”項目新增量獲批難度較大,且中小產能存在能耗強度不達標而關停的風險,未來“兩高”項目相關產品供給偏緊,能耗雙控壓力下,存在價格重估的可能。
    我們對能耗較高的化工產品進行梳理,其中海綿鈦、煤制丙烯、煤制烯烴、工業硅、黃磷、順丁橡膠、丁苯橡膠、PVA (乙炔法)、炭黑、環氧氯丙烷等品種單位能耗居前。
     
    圖表:單位能耗居前的相關化工品種梳理

    資料來源:卓創資訊,中金公司研究部
     
    第三:《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》指明未來將深化能源生產和消費革命,超額可再生電力消納量不納入總量考核,鼓勵可再生能源消費。我們認為云南、青海等地分別以水電、光伏等可再生能源為主,能耗總量考核有所優待,部分高能耗產品均有成本優勢,有望享受超額利潤。同理,對于具備自產綠色電力的相關公司同樣受益。
     

    限電=限產

    目前江蘇、安徽等多地施行了新的尖峰電價,并進行了價格上調,未來或將有更多的地區受到影響。那么迎接化工企業的,一是限電限產,開工率受影響,企業運營困難加大。二是電價、煤價、焦炭價格上漲,產品的成本增加,盈利的難度更大?;て髽I的困局或將持續。

    本文鏈接 http://www.coatopa.com/news/4KJOLvje8X3
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